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被低估的分时租赁:有人的地方,就有“芜湖”

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无锡这个城市不大,市区面积大概1643.88平方公里,常住人口2015年末大约有362.09万。大概因 为无锡人均生产总值够高(约16.07万),口袋里的钱多,最近,无锡正 成为巨头们的围殴对象。

滴滴前段时间说,在无锡 的外卖日订单突破了33万,和滴滴 打得不可开交的美团肯定不比这个数字差,照此算,每天至 少有五分之一的无锡城里人靠吃外卖过活。无锡人还真是,收入那么高,为啥这么懒啊,连生活品质都降低了。

从无锡驱车一路向西240公里,有座城市叫芜湖,二者不仅名字很像,又都是 重要的鱼米之乡,人口数量也相差无几(芜湖2015年末城区常住人口约365.4万)。芜湖的 人均生产总值也不差,目前大概8.4万左右,并且还是个创客之乡,互联网、智慧城 市的氛围也很浓,因此笔 者有个大胆的预测——距离巨头们围殴芜湖,也不远了!

殴完无锡殴芜湖?出行市场或成导火索

事实上,搞不好最近几个月,巨头们 就会在芜湖打起来,导火索 很有可能也和出行相关。

芜湖的 出行市场竞争已经相对比较充分,甚至可以用共享单车、网约车、新能源 车分时租赁三足鼎立来形容。共享单 车遍布大街小巷,摩拜、ofo、永安行、哈罗等等,该有的单车品牌都有;网约车 也早已融入芜湖人的日常生活,除了滴滴、首汽这些“外来者”,还有VENI一键叫 车等数家本地网约车平台;而在分时租赁领域,芜湖也 成了全国样板城市,不仅有深耕三年之久、首家对 外宣称实现盈利的易开出行,还有斑 马快跑这样的新能源车约车品牌。

表面上看,芜湖的 出行市场一片祥和,单车、网约车、分时租 赁也都在各自的赛道里默默耕耘,相安无事。

但要看到的是,参与竞 争的几大玩家可都有些“不务正业”——已将摩 拜收归麾下的美团就不用说了,只要能 够打开业务边界、推高估值,恐怕就 连王兴都不一定知道美团明天还会干点啥;滴滴也 正变得不务正业,毕竟连 外卖都开始送了,左手抓紧ofo,右手试水分时租赁,滴滴对 一切有关出行的细分领域都有野心;更有意思的是,分时租 赁里的易开出行也蠢蠢欲动,其今年2月份拿 到了网约车牌照,具备了 在全国开展网约车出行服务的资质,据说最 近就要在芜湖试水网约车了,将探索 网约车与分时租赁的有效融合,实现平 台出行业务互补。

你看,井水不 犯河水是不可能的,鉴于美团、滴滴们 以及他们背后的BOSS们,都已经 深度染指共享单车、网约车,在这两 个赛道里的进一步对抗是必然的。如今,随着分 时租赁领域的玩家率先侵入网约车领地,一旦这种侵入有效,滴滴们 恐怕也很难做到无视,芜湖三 足鼎立的出行市场格局恐怕很快就将迎来变局。

毕竟,打个的上班、出行并不新鲜,我们常 乘常用的这些出租车无论是车型还是车况也都不尽如人意,但如果 打个新能源车呢?只要价格亲民,新能源 车版本的网约车无论是新鲜感、逼格感都有提升,短时间内分流、抢夺一 部分网约车人群是极有可能的。当然,分时租 赁探索的是更高价值应用场景,比如钓 个鱼这样的场景,分时租 赁的价值肯定要高于网约车了。

从另一个角度讲,分时租 赁这块巨大的蛋糕,巨头们 恐怕也眼馋很久了。据罗兰贝格报告显示,到2025年将有600万辆分时租赁汽车,如果每 辆车每天的订单量达到3-4单,日订单量就可达2000万单,以平均客单价40元计,汽车分 时租赁市场便将接近万亿。这将是 滴滴们完善出行场景和版图、撑住数百亿美元估值、实现大 出行野心的最后一块肥沃土地。

事实上,滴滴、摩拜也 早就宣布了进军分时租赁的消息,程维甚至宣称要投入10个亿、2020年之前 在平台推广超过100万辆新能源汽车,但目前 看来实质性的动作不多,也可能 都在忙着巩固地盘,还没抽 出太多精力去推进这个事。

被低估的分时租赁:掣肘和可能

当然,对于出行市场而言,车型、外观这 些硬件层面的东西并不构成核心竞争力,核心在 于大数据调度系统、车联网 系统的能力强弱,以实现 供需两端高效率、高精准度的匹配、运维。分时租 赁领域的玩家反向切入网约车市场,能挑动多大的神经,也很大 程度上取决于此。正常来看,这不是 易开出行们的强项。

但是,反过来看,把语境 放置在分时租赁这个赛道里,类似滴 滴这样的行业外玩家,也会遭遇同样的挑战,并且很 可能干不过易开出行这样的深度垂直玩家。

原因很简单,在笔者看来,分时租 赁至少有两大维度的竞争壁垒,一个是资源(不仅仅是资金)维度的,包括充电桩、停车位 这样的稀缺资源,谁能搞 定这些稀缺资源、搞定的越多,谁的优势就越大;二是技 术或者说数据维度的,在搞定 稀缺资源的基础上,谁能将 附着在这些稀缺资源上的数据在最大程度上有效收集、整合和利用,谁的优势就更大。

滴滴们 想要动分时租赁这块蛋糕,一定会 遭遇这两大维度的问题,并且短 期内很难达到理想程度。充电桩、停车位 这样的稀缺资源,涉及城 市规划和公共空间占用的问题,需要向 各地政府部门争取资源和政策倾斜,很难在 短时间内实现规模扩张,并且即使扩张,在单个 城市里的扩张程度也是有限的。而分时 租赁领域所谓的大数据能力、调度能力,只有在新能源车、充电桩、停车位 三者满足的情况下,再综合 到使用者这个层面的数据搜集和使用上,才有意义。

分时租 赁这几年的发展很寡淡,资本的 态度也比较谨慎,很大程 度上也是受这两方面的因素影响,在这个细分赛道里,单靠资本,是很难 短时间内就描绘出共享单车那样的想象和退出空间的。

从这个角度来看,在分时 租赁领域深耕的垂直玩家的价值,其实是被低估了。你看美团、滴滴们,只是往 分时租赁上迈了迈脚步,估值就涨个几亿、几十亿美金,分时租 赁里的大部分玩家的整体估值都不及零头,这不公平啊,不公平。分时租 赁这个事真要做成,还是得 靠这些垂直玩家,资本别太急,玩家们多打磨,未来大有可期。

其实,看一下 目前分时租赁领域的融资情况,总体感 觉是越来越活跃了,你看途歌、Ponycar去年都 是一年三轮融资的主,易开的 总投资也达到了数亿人民币量级。不过,融资额普遍都不惊艳,估值整体也不高,我想其 中一个重要原因是大多企业的业务线比较单一,又囷于 分时租赁行业特性而不能快速有效跑起来,一定程 度上限制了资本的想象空间。

从上述 笔者列举的两大壁垒来看,易开出 行倒是个很好的标的,对我们 评估分时租赁这件事比较有参照价值,不妨简单分析一下。易开出 行其实和滴滴很像,这家公 司是目前国内唯一具有“车桩位一体化”综合运 营管理能力的新能源汽车共享出行平台,拥有基 于自有知识产权的车联网智能终端、智能充电系统、智能停车系统、智能服 务系统和智能管理系统等核心技术,构建了一个车联网、充电网、智能停车网、服务支撑网“四网融合”的体系。这个大 数据技术体系已经在芜湖等城市被验证为有效,这应该 也是易开出行拿下牌照准备试水网约车的前提。

“车桩位一体化”、“四网融合”等概念,可能比较抽象,不太容易理解。简单来讲,在一次 分时租赁的使用场景里,你首选 需要找一辆新能源车,然后根 据系统导航驶向目的地,到达目的地后,根据提 示在附近找个固定的停车位停车,或者用 充电桩充电以备返程之用。当然,万一续航不够,你中途 可以换一辆车使用,或者找 个合适的充电桩充电。在整个过程中,你所使用的所有东西,新能源车、充电桩、停车位……都是易开出行自己的。

这意味着,易开出 行通过整合消费者、车辆、充电桩、停车位等资源,可以不断抓取、积累各 个终端产生的实时数据,并且将这些数据打通、融合,反过来更好地匹配、调度运营需要。我们知道,一旦存在数据孤岛,所谓的 大数据就没有太大价值,这其实 是很多分时租赁玩家存在的硬伤,也制约 了资本的想象空间。

这种做法虽然比较重,需要很多资金支撑,但可以 在前期保证运营数据、运行效果很漂亮。这对笔 者的启发也很大,以前对 于这种强资源型的领域,笔者往 往有个认知误区,觉得想要玩得转,一定得 需要有很强的人脉关系。其实反过来想想,如今的 政府治理越来越透明,对于这 种事关公共交通体系的门面行业,你人脉资源虽强,但做不好,反而搬石头砸脚,精打细磨、漂亮的 数据反倒更容易赢得政府部门支持,以便争取更多资源,这其实 是个双向的过程。

当然,如前所述,分时租 赁的想象空间要足够大,单个或 少数几个城市的运营数据远远不够,一定需 要扩大地域边界。查了下数据,易开出 行最近半年多的扩张速度在明显加快,目前已经与全国40多个城市签约布点,并已在全国23个城市落地投车运营,建成并 运营充电桩口数超过8000个,拥有60多万个 稀缺专用停车位资源,未来还将快速扩张,这需要 大量的资金和资源整合能力。

从近期 易开出行频繁与一汽、华夏出 行甚至携程等的合作能够看出来,为了适应扩张需要,易开的 运营思路也在变化,开始借助“开源”策略吸引城市合伙人、产业链企业加入,由重转轻,向平台化转型。不过,这样的 做法固然能够减轻资金压力,是否还能够像过去车、桩、位全部自有那样,保持很高的运营水平、保证大 数据的有效沉淀,会是一个不小的考验。但要想做成大生态,这又是必经的路径。

分时租赁行业,是在国 家大力倡导绿色经济、车企业 们急于消化新能源汽车产能的背景下快速发展起来的,长远来看,市场规模也足够大,接下来 必然还会有众多巨头型玩家跨界加入进来,竞争的 激烈程度会大增。不过,目前行 业众多玩家的思路似乎有点局限,要么想 把新能源车直接租给用户,要么想 转道网约车像打的一样租给用户,这样下去,用户慢慢又不够用了。

其实滴 滴开始送外卖这事,是个很好的启发,新能源车除了载人,大可以用来载物啊。只不过,滴滴载“外卖”这事不算一笔好账,外卖客单价低、单位时 间和运力成本都不划算,还不如 直接和物流领域的B端玩家一起玩。分时租赁同样如此,你开着 新能源车送一盒外卖肯定不划算,但送一 车衣服肯定价值更高,而且物流领域的B端玩家 也有消化更多新能源车的能力,未来如 果新能源车的续航能力再进一步,突破同 城物流的限制也大有可能,这至少 也是个千亿级以上的大市场。

今年2月底,易开出 行也去干了这件事,和四川 同程达签订了战略协议,开始涉 足新能源物流车分时租赁业务。笔者预计,这种玩 法很快就会在分时租赁领域流行起来,整车厂们肯定更热衷。

看来,不止有人的地方,就有“芜湖”,有物的地方,搞不好也有“芜湖”。

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